Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за юной царицей в царские палаты попали её сёстры и мачеха, словно по волшебству. Однако, вместо благодарности, родственницы, снедаемые завистью, затеяли коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, они подменили донесение, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинную царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.